四大稀土集團(tuán)僅兩家拿到了 今年首批稀土指標(biāo)增幅收窄 　　隨著首批稀土開采冶煉指標(biāo)下達(dá)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，目前稀土價(jià)格可能已經(jīng)觸底，后市有望上漲。 　　

2024年首批稀土開采冶煉指標(biāo)出爐，延續(xù)了輕稀土開采指標(biāo)持續(xù)寬松、中重稀土供需偏緊的情況。值得注意的是，今年第一批稀土指標(biāo)下發(fā)時(shí)間比去年同批指標(biāo)早了一個(gè)多月，距離2023年第三批稀土指標(biāo)下發(fā)也不到兩個(gè)月。

2月6日晚間，工信部、自然資源部下達(dá)《2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》(下稱“通知”)。通知指出，2024年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為13.5萬噸、12.7萬噸，較2023年同批分別增長(zhǎng)12.5%、10.4%，但同比增幅有所收窄。

2024年第一批稀土開采指標(biāo)中，輕稀土開采增幅明顯收窄、中重稀土開采指標(biāo)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)通知，今年首批輕稀土開采指標(biāo)為12.49萬噸，較去年同批增長(zhǎng)14.5%，遠(yuǎn)低于去年同批22.11%的增速；中重稀土開采方面，今年首批中重稀土指標(biāo)為1.01萬噸，較去年同批減少7.3%。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，今年第一批稀土開采、冶煉指標(biāo)分配結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，通知中僅剩中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土(600111.SH)兩家稀土集團(tuán)，廈門鎢業(yè)(600549.SH)和廣東稀土集團(tuán)不在列。

從結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)稀土集團(tuán)是唯一擁有輕稀土開采指標(biāo)和中重稀土開采指標(biāo)的稀土集團(tuán)。今年首批稀土開采指標(biāo)中，中國(guó)稀土集團(tuán)中重稀土開采指標(biāo)為1.01萬噸，占比100%；輕稀土開采指標(biāo)為3.03萬噸，占比為24.3%。同期，北方稀土輕稀土開采指標(biāo)為9.46萬噸，占比75.7%，與2023年持平。

華安證券研報(bào)認(rèn)為，對(duì)中重稀土而言，指標(biāo)收緊進(jìn)一步凸顯其稀缺性及戰(zhàn)略地位，同時(shí)供給端的持續(xù)整合也將繼續(xù)優(yōu)化行業(yè)格局。

值得一提的是，在2024年首批稀土指標(biāo)下達(dá)之前，有市場(chǎng)傳聞稱，作為稀土主要生產(chǎn)國(guó)的中國(guó)預(yù)計(jì)將取消擴(kuò)大產(chǎn)量配額。

2023年，兩部委首次一年內(nèi)下發(fā)三批稀土指標(biāo)，去年全年合計(jì)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為25.5萬噸、24.4萬噸，同比分別增長(zhǎng)21.4%、20.7%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

上海有色網(wǎng)稀土分析師楊佳文在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示：“稀土指標(biāo)大概率還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)橄掠蔚慕饘購(gòu)S、磁材廠還在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但預(yù)計(jì)稀土指標(biāo)未來增速會(huì)明顯放緩。目前稀土原材料供應(yīng)充足，但由于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格太低，礦端的利潤(rùn)受到了擠壓，持貨商已經(jīng)到了沒法繼續(xù)讓利的地步了。”

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年1月鐠釹氧化物、氧化鏑出廠均價(jià)為40.83萬元/噸、207.3萬元/噸，同比分別下降43.3%和16%，環(huán)比降幅分別為9.7%、21.3%。

隨著今年第一批稀土開采冶煉指標(biāo)下達(dá)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為目前稀土價(jià)格可能已經(jīng)觸底，后市有望上漲。國(guó)金證券2月7日研報(bào)稱，供給增速下行，供需格局改善，稀土價(jià)格有望觸底回升。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，2024年來看，供給端執(zhí)行總量控制原則不變，需求端受益于新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域等保持快速增長(zhǎng)，供需格局或?qū)⑥D(zhuǎn)向供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)2024年全球氧化鐠釹需求量9.71萬噸，同比增加1.1萬噸；供給量為9.63萬噸，同比增加0.35萬噸；供需缺口為-0.08萬噸。

上海鋼聯(lián)(300226.SZ)稀貴金屬事業(yè)部經(jīng)理王繼則認(rèn)為，后市氧化鐠釹價(jià)格還有下探的空間。“稀土是‘小行業(yè)，大政策’，除了受供需關(guān)系影響，受政策的影響也很大。后市稀土價(jià)格走勢(shì)和今年的市場(chǎng)需求、進(jìn)口礦多少都有關(guān)，現(xiàn)在未知數(shù)太多不好判斷。但是從目前市場(chǎng)低迷的交投情緒來看，我們預(yù)計(jì)稀土價(jià)格可能還會(huì)再往下走一點(diǎn)。”

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